ตลาดซุปสำเร็จรูปของสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค จิตสำนึกด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของช่องทางอีคอมเมิร์ซ ตามรายงานของ Euromonitor International ในปี 2567 ตลาดมีมูลค่าประมาณ 85 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านเหรียญสิงคโปร์ภายในปี 2566 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 145 ล้านเหรียญสิงคโปร์ภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งแสดงถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 8.3% ซึ่งแซงหน้าภาคส่วนอาหารบรรจุห่อโดยรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีนัยสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การรับประทานอาหารที่สะดวกสบายแต่มีคุณค่าทางโภชนาการได้รับการเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานในเมือง ครัวเรือนที่มีรายได้สองทาง และผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอายุ 25-40 ปี การสำรวจผู้บริโภคที่จัดทำโดย NielsenIQ Singapore เมื่อต้นปี 2567 พบว่า 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามซื้อซุปสำเร็จรูปอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2563 แรงผลักดันหลัก ได้แก่ การขาดแคลนเวลา ความต้องการอาหารที่ควบคุมปริมาณได้ และความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรสชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอเชีย เช่น หลักซา ต้มยำ และมิโซะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 55% ของยอดขายปลีกทั้งหมด ตลาดยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยแบรนด์ต่างๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์ฉลากสะอาด โซเดียมต่ำ และพืชเป็นหลัก เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ
การวิเคราะห์ขนาดตลาดประจำปีเผยให้เห็นแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคั่นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่การบริโภคในบ้านถึงจุดสูงสุด ตารางด้านล่างสรุปการเติบโตปีต่อปีของมูลค่าการค้าปลีก (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และอัตราการเติบโตที่สอดคล้องกัน โดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานอุตสาหกรรมโดย Kantar Worldpanel และสมาคมผู้ผลิตอาหารแห่งสิงคโปร์
|
ปี |
มูลค่าตลาด (ล้านเหรียญสิงคโปร์) |
การเติบโตปีต่อปี (%) |
ไดรเวอร์ที่สำคัญ |
|
2019 |
85 |
— |
พื้นฐาน; การครอบงำการค้าปลีกแบบดั้งเดิม |
|
2020 |
98 |
15.3 |
การสะสมโรคระบาด WFH เพิ่มขึ้น |
|
2021 |
105 |
7.1 |
การขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ รสชาติใหม่ |
|
2022 |
112 |
6.7 |
แนวโน้มด้านสุขภาพ เปิดตัวระดับพรีเมียม |
|
2023 |
120 |
7.1 |
ความต้องการฉลากสะอาด เน้นความสะดวกสบาย |
|
2024 (จ) |
132 |
10.0 |
จากพืช; ส่วนผสมที่ใช้งานได้ |
|
2025 (อ) |
145 |
9.8 |
การเติบโตของ OEM; ส่งเสริมการส่งออกในระดับภูมิภาค |
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตลาดฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักในปีที่มีการระบาดครั้งแรก ในปีต่อๆ มายังคงมีการขยายตัวที่ดีที่ 6-7% โดยได้รับแรงหนุนจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมช่องทาง การคาดการณ์การเร่งความเร็วในปี 2567-2568 สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาของแบรนด์สินค้าส่วนตัวใหม่ๆ ผ่านทางความร่วมมือแบบ OEM ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าตลาดและเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสินค้าพรีเมียม ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า 8 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อแพ็ค เพิ่มขึ้นจาก 12% ของมูลค่าการขายในปี 2562 เป็น 22% ในปี 2566 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับส่วนผสมที่มีคุณภาพและสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ภายในสิงคโปร์เผยให้เห็นรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความหนาแน่นของประชากร โครงสร้างพื้นฐานการค้าปลีก และโปรไฟล์ประชากร ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดภูมิภาคของมูลค่าการขายซุปสำเร็จรูปและส่วนแบ่งปริมาณในปี 2023 โดยอิงข้อมูลจากกระทรวงสถิติของสิงคโปร์และรายงานการตรวจสอบการค้าปลีก
|
ภูมิภาค |
มูลค่าการขาย (ล้านเหรียญสิงคโปร์) |
แบ่งปัน (%) |
เฉลี่ย การใช้จ่ายต่อ HH (SGD) |
|
เซ็นทรัล |
38.4 |
32.0 |
14.50 |
|
ทิศตะวันออก |
26.4 |
22.0 |
12.80 |
|
ทิศเหนือ |
20.4 |
17.0 |
11.20 |
|
ตะวันตก |
24.0 |
20.0 |
13.10 |
|
ตะวันออกเฉียงเหนือ |
10.8 |
9.0 |
9.60 |
ภาคกลางซึ่งครอบคลุมใจกลางเมืองและพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง เช่น Toa Payoh และ Bishan มียอดขายถึง 32% ของมูลค่าการขายทั้งหมด โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มมืออาชีพรุ่นใหม่และชาวต่างชาติที่ชื่นชอบซุปสำเร็จรูประดับพรีเมียมและนำเข้า ภูมิภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่อย่าง Tampines และ Bedok ตามมาติดๆ ด้วย 22% โดยได้รับการสนับสนุนจากครัวเรือนที่เน้นครอบครัวซึ่งให้ความสำคัญกับชุดสุดคุ้ม ภูมิภาคตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของจูร่งและเคลเมนติ แสดงให้เห็นความต้องการอย่างมากจากนักศึกษามหาวิทยาลัยและครอบครัวรุ่นใหม่ โดยมีตัวเลือกที่ได้รับการรับรองฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริโภคต่อหัวที่ต่ำกว่า แต่กำลังประสบกับอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด (10-12% ต่อปี) เนื่องจากมีการเปิดบ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งขยายการเข้าถึงร้านค้าปลีก
ปัจจัยที่เชื่อมโยงกันหลายประการกำลังขับเคลื่อนตลาดซุปสำเร็จรูปในสิงคโปร์ไปข้างหน้า ประการแรก การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีรายได้สองทางทำให้เกิดความต้องการอาหารที่ต้องใช้เวลาเตรียมน้อยที่สุด โดยซุปสำเร็จรูปสามารถปรุงได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที ซึ่งสอดคล้องกับตารางงานที่ยุ่งอย่างสมบูรณ์แบบ ประการที่สอง กระแสด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้เปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคไปรับประทานซุปที่มีคุณประโยชน์ เช่น ซุปที่เสริมด้วยคอลลาเจน โปรไบโอติก หรือส่วนผสมที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ขิงและขมิ้น การสำรวจผู้บริโภคในปี 2024 โดย YouGov Singapore พบว่า 47% ของผู้ซื้อซุปสำเร็จรูปกระตือรือร้นค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำหรือไม่ใส่ผงชูรส เพิ่มขึ้นจาก 31% ในปี 2020
ประการที่สาม การรุกของอีคอมเมิร์ซในภาคร้านขายของชำของสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้น โดยยอดขายออนไลน์ของซุปสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจาก 18% ของปริมาณทั้งหมดในปี 2019 เป็น 35% ในปี 2023 ตามข้อมูลของ Statista แพลตฟอร์มเช่น RedMart, FairPrice Online และ Shopee นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและรูปแบบการสมัครสมาชิก ทำให้ผู้บริโภคสามารถตุนได้ง่าย ประการที่สี่ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอาหารเอเชียทั่วโลกได้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในรสชาติท้องถิ่น โดยมีแบรนด์ต่างๆ เปิดตัวอาหารพิเศษประจำภูมิภาค เช่น หลักซา บักกุ๊ดเต๋ และแกงหัวปลา ในที่สุด โมเดล OEM ก็ได้รับความสนใจ โดยแบรนด์ต่างประเทศร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่น เช่น ZeaGrove เพื่อผลิตซุปสำเร็จรูปแบบกำหนดเองที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มงวดของสิงคโปร์และข้อกำหนดการรับรองฮาลาล
· ความเป็นเมืองและความยากจนด้านเวลาทำให้เกิดความต้องการอาหารมื้อด่วน
· ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพชื่นชอบซุปที่มีประโยชน์และฉลากสะอาด
· การเติบโตของช่องทางอีคอมเมิร์ซทำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้กว้างขึ้น
· นวัตกรรมรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเอเชีย (หลักซา ต้มยำ มิโซะ)
· ความร่วมมือกับ OEM ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่แบรนด์ใหม่
· การรับรองฮาลาลขยายตลาดสู่ผู้บริโภคชาวมุสลิม
ที่อยู่
สวนอุตสาหกรรมรังคัง ซอยจิงกูเหนือ 32 อําเภอฮัวดู กวางโจว ประเทศจีน
โทรศัพท์
86-18102503965
อีเมล
info@zeagrove.com
